东方财富网每日为您整理主题机会及主力最新动向，让您全面把握投资机会。今日焦点：铁路基建迎“混改+固投”两大机遇，5只中字头股率先吸金逾4亿元；周期股狂欢延续，三逻辑捕捉水泥股投资机会；基金二季报抱团金融股，国泰系31只基金同持中国平安。
【主题机会】
铁路基建迎“混改+固投”两大机遇 5只中字头股率先吸金逾4亿元
据悉，2017年上半年，全国固定资产投资(不含农户)280605亿元，同比增长8.6%，增速与1月份至5月份持平。上半年，投资结构持续优化，制造业投资、民间投资增速回升，投资运行中积极因素逐步积累。上半年，基础设施投资59422亿元，同比增长21.1%，增速比1月份至5月份和去年同期均提高0.2个百分点；占全部投资的比重为21.2%，比去年同期提高2.2个百分点；对全部投资增长的贡献率为46.5%，拉动投资增长4个百分点。
此外，值得注意的是，继中央经济工作会议上明确铁路为2017年七大混合所有制改革领域之一后，国家层面多次明确2017年要在铁路领域开展混合所有制改革，今年以来，铁路方面陆续与阿里巴巴、腾讯等就深化路企合作展开讨论。华创证券、申万宏源、兴业证券等多家券商看好铁路混改带来的相关投资机会。其中，国金证券指出，目前铁路领域改革相关信息对股价都将形成正向刺激。
对于铁路基建板块的投资机会，包括中金公司、东北证券、国金证券等多家机构认为铁路基建板块投资机会下半年胜于上半年。其中，东北证券表示，三季度到四季度是全年任务目标兑现的窗口期，下半年行情优于上半年是确定性事件，建议关注区域性重点线路建设带来的板块性机会。三季度到四季度是铁路投资建设的高峰期，投资总量高于上半年，铁路产业链标的公司的订单和业绩在下半年逐步显现；城轨建设在下半年加速推进，城轨规划建设继续呈现良好态势，行业未来维持高景气，把握城轨推进节奏，积极布局龙头和地方轨交类公司。
周期股狂欢延续 三逻辑捕捉水泥股投资机会
数据统计发现，昨日，水泥板块涨幅突破2%，位居涨幅榜前列，板块内21只成份股实现上涨，上峰水泥强势涨停，尖峰集团紧随其后，大涨6.96%，福建水泥涨幅达5.59%，此外，*ST青松(4.99%)、华新水泥(3.84%)、万年青(2.93%)、宁夏建材(2.88%)、塔牌集团(2.80%)、博闻科技(2.78%)、冀东水泥(2.59%)、祁连山(2.33%)等个股涨幅也均超2%。
对于水泥等周期板块的投资机会，时至今日仍有部分机构坚定看好。其中，华泰证券表示，供给整体维持平稳，期待去产能“惊喜”。今年全年需求无忧，延续经济复苏走势。中期展望未来3年，水泥需求稳中缓降，玻璃需求平稳。而供给端都为平稳中有显著下降的期权。在这种情况下，可以预期行业内优秀公司的净资产收益率会保持在当前水平，而不是如同过去那样大幅波动，如此，其估值也有望向历史中枢甚至更高攀升。
在个股布局方面，天风证券表示，关注水泥板块逻辑演绎，一是周期估值合理或偏下，存在反弹空间；二是建材板块进入中报窗口，上半年盈利面有望持续改善，建议关注龙头公司带动二线品种上涨的板块效应；三是基本面淡季不淡，部分区域出现提价，目前库存较低，下半年进入旺季价格有望进一步提升。建议关注：海螺水泥、旗滨集团、华新水泥等。
逾七成OLED公司中报业绩预喜 机构扎堆看好11只高成长龙头股
2017年A股上市公司中报披露正在有序进行，中报业绩浪行情也逐渐显现，其中，OLED行业的上市公司今年中报业绩表现十分亮丽，其业绩超预期的个股备受市场资金的关注。《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现，在62家OLED公司中，截至7月18日，已有53家公司公布中报业绩预告，业绩预喜公司达到44家，占比逾七成。
具体来看，上述业绩预喜的44家公司中，有12家公司预计2017年中报业绩有望翻番，锡业股份预计2017年上半年净利润同比最大增幅居首，达到6183.33%，超华科技紧随其后，预计2017年上半年净利润同比最大增幅也达1050.00%，而南大光电(423.81%)、正业科技(333.56%)、同兴达(247.17%)、东材科技(190.00%)、永太科技(150.00%)、深康佳A(149.32%)、江粉磁材(149.23%)、长信科技(140.00%)、利亚德(110.00%)和深天马A(100.00%)等10家公司预计2017年上半年净利润同比最大增幅均在100%以上。
在OLED行业中报业绩亮丽的背景下，龙头股也受到了机构的扎堆看好。统计显示，在62只OLED概念股中，有29只个股近30日内获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级，其中，欧菲光、精测电子、新纶科技、巨化股份、深天马A、蓝思科技、智云股份、京东方A、新宙邦、正业科技、万润股份等11只龙头股期间机构看好评级家数均在5家及以上，这11只个股中报业绩全部预喜，后市反弹潜力较大。
四大上市险企发布最新数据：寿险增22% 产险增17%
截至昨日，A股四大传统上市险企已悉数披露上半年保费收入。数据显示，上市险企寿险板块保费实现22%的增长，产险则同比增长17%，增速均维持在较高水平。
多份券商研报分析称，在寿险回归姓保、产险考验服务和布局的市场下，大型险企优势明显，保险业进入“强者恒强”时代。
因中国平安旗下的寿险类子公司有3家，因此四大上市险企旗下共有6家寿险类公司，包括中国人寿、平安寿险、平安养老、平安健康、太保寿险和新华保险。据各家险企公告数据统计，今年上半年，这6家公司合计实现保费收入7557亿元，同比增长22.13%，这一增速无论是纵向还是横向比较，都处于较高水平。
从单家公司看，中国人寿、平安寿险和太保寿险上半年保费分别突破3000亿元、2000亿元和1000亿元三个关口，依次为3462亿元、2265亿元、1106亿元；此外，新华保险保费收入612亿元，平安养老保费102亿元，平安健康保费9.8亿元。
尽管上市险企规模体量排名行业前列，但保费收入仍保持较高水平，特别是平安寿险和太保寿险增速都超过三成。各家险企增速具体为，中国人寿18.33%、平安寿险38.66%、太保寿险34.49%；新华保险由于积极转型，砍掉趸交和短期业务，因而保费同比有所下滑。另外，平安养老同比增长10.42%；平安健康因基数低等因素，保费同比增长2.12倍，增速最高。
【主力动向】
基金二季报抱团金融股 国泰系31只基金同持中国平安
7月18日，首批基金二季报出炉，国泰、广发、大成、财通等多家基金公司相继开始披露二季报。从已公布的报告来看，基金依然最爱格力电器，但是贵州茅台在持有基金数量排名榜单第二的位置上滑落，位列第三，取而代之的是中国平安。据统计，仅国泰基金一家公司旗下就有31只基金共同持有中国平安，占比近三成。
据东方财富choice数据统计显示，目前已经有1200多只基金公布2017年二季报，其中有近500只偏股型基金。记者观察已公布二季报的基金重仓股发现，格力电器的基金持有数量最多，共被120只基金持有，其中70只基金二季度增持或维持不变。广发聚丰混合、广发鑫益混合、长城品牌优选混合持股数量较多，均在800万股以上。偏股基金中，持有格力电器市值占基金净值比最高的是广发行业领先混合，其持有格力电器市值占净值比为9.78%，共持有815.99万股，持股市值为3.36亿元。
贵州茅台的基金持有数量排名则从第二滑落至第三，89只基金持有，第二为中国平安，共110只基金持有。关注银行的基金明显增多，招商银行从一季度持有基金数量排名第9的位置飙升为二季度的第4，共计81只基金持有。国泰基金旗下均有30多只基金持有中国平安和工商银行，明显抱团金融股。
【数据掘金】
如何熬过艰难时期 这份“双增股”名单你值得拥有(附股)
绩优蓝筹风格会从“一九”向“三七”扩散。用海通证券的话来说，就是“一线价值和二线价值将趋向均衡，行业层面的横向扩散是从白酒、家电向金融和周期龙头扩散，市值层面的纵向扩散是从500亿元以上大白马大蓝筹向100亿元到500亿元的二线价值成长扩散。”
为此，我们对今年半年报业绩预告类型属于预增或扭亏， 7月17日动态市盈率小于40倍，同时5月份以来重要股东净增持的个股进行筛选，结果有29只个股入围(见下表).
在这29只个股中，券商对不少个股出具了“增持”或“买入”的研究报告。如旗滨集团上半年归母净利润同比预增240%-270%，中银国际发表研报预计公司2017年、2018年、2019年每股收益分别为0.46元、0.56元、0.67元，年化增长率超过20%。预期合理估值为13倍，对应目标价5.99元，维持“买入”投资评级；中金公司发表报告认为，大北农长期竞争格局良好，周期、成长角度皆有看点，经营有望迎来拐点，预计公司2017年、2018年每股收益为0.29元、0.35元。维持“推荐”投资评级，予目标价8.00元。
震荡中寻找确定性投资机会 三指标筛出60只白马股
数据统计发现，A股上市公司中近3年中报净利润连续增长且今年中报预告净利润增长的公司有265家，其中，今年以来跑赢大盘且近30日内机构推荐“买入”评级的公司有60家。
数据统计发现，截至昨日，2077家公司披露中报业绩预告，近3年中报净利润连续增长(2014年至2016年)且今年中报预告净利润增长的公司有265家，其中，有60家公司股票今年以来股价表现跑赢大盘(沪指年内累计上涨2.7%)，且近30日内被机构给予“买入”投资评级。
从年内市场表现来看，上述60只绩优股中，赣锋锂业(100.29%)、天齐锂业(91.38%)、海康威视(84.64%)、蒙草生态(70.38%)、东方雨虹(64.42%)、大族激光(60.06%)、伟星新材(56.52%)、三花智控(50.35%)等8只个股期间累计涨幅居前，均在50%以上。另外，索菲亚、老板电器、苏泊尔、龙蟒佰利、立讯精密、安信信托、粤高速A、永辉超市、杭萧钢构和金禾实业等个股年内累计涨幅也均在30%以上。
仅从2017年中报预告情况来看，上述60只绩优股中，有17只个股中期净利润预计同比翻番；龙蟒佰利预计中期净利润同比增长1868.79%，稳居第一；盛屯矿业、华泰股份预计中期净利润分别同比增长350.00%、310.36%；其余中期净利润预计实现翻番的14只个股分别为：金安国纪(250.00%)、蒙草生态(240.00%)、河钢股份(210.51%)、瑞康医药(155.00%)、太阳纸业(150.00%)、兄弟科技(150.00%)、信维通信(149.77%)、赣锋锂业(140.00%)、大族激光(130.00%)、鸿达兴业(117.36%)、金禾实业(115.00%)、金通灵(113.09%)、深天马A(100.00%)和晶盛机电(100.00%).
上述机构看好且年内股价表现跑赢大盘的60只绩优股中，有16只个股近30日内机构“买入”评级家数均在5家及以上。其中，永辉超市、大族激光和新大陆等3只个股被机构集体推荐，近30日内机构“买入”评级家数均为10家；信维通信、精锻科技2只个股近30日内机构“买入”评级家数均为9家，龙蟒佰利、乐普医疗等2只个股近30日内机构“买入”评级家数均为8家。其余获机构扎堆看好的9只个股分别为：丽珠集团、晶盛机电、索菲亚、三花智控、宁波银行、中航光电、中金环境、游族网络和汇川技术.
从机构预测的最高目标价来看，鸿达兴业(80.65%)、鸿利智汇(72.70%)、中航光电(68.78%)、晶盛机电(67.13%)、拓邦股份(50.05%)、利尔化学(49.37%)、瑞康医药(46.39%)、新大陆(45.56%)、涪陵榨菜(41.51%)和国药股份(41.24%)等10只个股最新收盘价距机构预测最高目标价上涨空间均在40%以上。
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