东方财富网每日为您整理主题机会及主力最新动向，让您全面把握投资机会。今日焦点：三大优势支撑钢铁板块，9只绩优龙头股获机构调研；粤港澳大湾区概念受捧，深赤湾A获机构加仓；雄安主题启动超跌反弹行情，7只雄安概念股蓄势待发；中报解密险资新动向，新进增持23只个股偏好三行业。
【主题机会】
三大优势支撑钢铁板块 9只绩优龙头股获机构调研
昨日，钢铁板块表现强势，其板块整体上涨3.35%，位居两市各行业板块涨幅首位，在可交易的31只钢铁股中，当日股价实现逆市上涨的个股有25只，占比逾八成，显示了当前市场对钢铁股的做多热情。
对于昨日钢铁板块的强势表现，分析人士指出，在供给侧结构性改革、去产能等政策推动下，钢铁行业二季度业绩超预期，带动行业整体景气度的上行，进而提升整个板块估值水平。值得注意的是，目前，钢铁板块相对具备三大优势：
首先，业绩优势，在供给侧结构性改革的持续推动下，2016年以来钢铁相关主要产品价格也不断上升，仅从期指主要品种来看，2016年以来螺纹钢期指主力合约累计大幅上涨超100%，因此，2017年上半年钢铁行业整体业绩表现亮丽。
第二，基本面优势，在近年来供给侧结构性改革的大背景下，落后小微企业的市场出清、违法企业的行政取缔叠加兼并重组，提高了行业集中度。
第三，行业景气度上行优势，据中物联钢铁物流专业委员会7月31日发布的指数报告显示，7月份国内钢铁行业PMI指数为54.9%，较上月上升0.8个百分点，连续3个月处在50%以上的扩张区间，并创2016年5月份以来的新高，显示钢铁行业景气度处于高位。
值得注意的是，在钢铁行业景气度上行的背景下，机构对绩优龙头股的关注度逐渐上升。统计显示，在36只钢铁股中，7月份以来截至昨日共有9只个股被基金、券商、保险、海外机构、阳光私募等为代表的机构投资者调研，*ST华菱、首钢股份、沙钢股份、河钢股份、鞍钢股份等5只个股受到5家或5家以上机构调研，参与调研机构家数分别达到34家、27家、7家、6家、5家。另外，韶钢松山、本钢板材、太钢不锈等3只个股参与调研机构家数为均1家。上述9只个股今年中报业绩全部预喜，值得注关。
粤港澳大湾区概念受捧 深赤湾A获机构加仓
8月3日，粤港澳大湾区概念异军突起。深赤湾A(000022)、盐田港(000088)、东旭蓝天(000040)、珠海港(000507)均有不错表现。其中，涨幅超过7%的深赤湾A与珠海港俨然有成为龙头之势。
粤港澳大湾区概念的兴起，从消息面上看，主要源于国土部中国地质调查局组织、广州海洋地质调查局牵头编制的《粤港澳大湾区自然资源与环境图集》正式印刷。图集显示，该地区资源丰富，开发利用潜力很大。此前，有消息称《粤港澳大湾区城市群发展规划》已于6月底上报国家相关部门，种种迹象表明粤港澳大湾区规划落地已进入倒计时阶段。各种消息汇聚之下，致使粤港澳大湾区主题投资卷土重来。
雄安主题启动超跌反弹行情 7只雄安概念股蓄势待发
数据统计发现，在8月份以来的3个交易日中，青龙管业连续三个交易日实现涨停，在板块内涨幅居首，此外，京汉股份(22.46%)、太空板业(17.12%)、中持股份(16.24%)、金牛化工(14.92%)、冀东水泥(13.99%)、韩建河山(13.26%)、长青集团(12.84%)、大禹节水(11.31%)等8只个股均实现大幅上涨，期间累计涨幅均超过10%。
对此，分析人士表示，综合来看，雄安新区相关上市公司业绩预期兑现确定性较高，且8月份、9月份有望成为相关支持政策的密切出台期，相关概念股有望在利好催化下持续走强，值得跟踪观察。
据统计显示，除*ST股外，共有7只雄安概念股股价或位于低点，其中，有3只雄安概念股在4月份以来至6月中旬曾一度上涨超50%的情况下，目前最新股价低于3月30日收盘价，它们分别为：四通新材、中持股份、京汉股份。此外，石化机械、嘉寓股份、河北宣工、宝硕股份等4只雄安概念股尽管4月份以来至6月中旬期间股价曾一度大涨超过50%，但6月中旬至昨日股价出现大幅回调，而4月份以来截至昨日累计涨幅仅不足10%。
小金属概念“暑热不退” 稀土永磁料成风口
在环保高压、产品涨价以及悲观经济预期修复的背景下，小金属板块昨日涨幅位居各概念板块前列。而融资客成为了推动该板块走强的重要助力。券商人士分析认为，后续稀土板块有望成为锂、钴之后新能源拉动的第三大风口。
后续还将有哪些金属板块值得潜伏？安信证券认为，稀土永磁将成为锂、钴之后新能源拉动的第三大风口。一方面，稀土镨、钕、铽价格有望持续温和上行，主要源于稀土打黑卓有成效，以及磁材需求的稳步向好。这使得钕铁硼磁材已从6月初以来显著提价，高端钕铁硼磁材因其具备一定的垄断性(行业寡头垄断、下游客户黏性极强)，具有毛利率定价的特征，不仅可以获得持续的库存重估，成本提升可以实现完全转嫁，而且还有一定的超额利润。另一方面，新能源车同步电机磁材的订单拉动，中科三环、正海磁材的产品结构汽车订单占比高，不仅会受益于Tesla的直接订单拉动(如中科三环)，而且会更大受益于国际传统汽车大厂转向电动化的大潮，由于其定制化、与客户共同研发的特性，客户黏性强，行业壁垒高。
海通证券分析师施毅、钟奇表示，近期与新能源汽车产业链相关的原材料价格纷纷上调，可见整条产业链供需格局在持续改善。通过近三年的投资锤炼，整条产业链的投资脉络越来越清晰：下游面临的是10倍以上增长空间，最终会反映到上游原材料价格上行，而上涨幅度和先后取决于需求弹性。
按照如上逻辑，海通证券筛选出5个品种排序：碳酸锂、钴、铜箔、磁材和硫酸镍。这些品种作为涨价上游，随着新能源汽车量产，其需求和价格都将进一步增长。
利好推动板块走强 机构看好券商股未来表现
继7月份整体上涨4.05%后，进入8月，券商板块再度集体走强。8月2日，证券公司指数达到5月23日以来的区间最大值857.80点，当天午后第一创业涨停，带动证券股涨幅居前，中国银河、浙商证券、中原证券、宝硕股份等均有不小的涨幅。
在券商板块走强的背后，是券商良好的业绩表现。choice数据显示，券商6月业绩大增，全部实现环比上涨，行业环比上涨123%，环比增幅最大的山西证券达到了2504.07%。种种迹象也显示，券商7月份业绩也有望继续超预期。而与券商板块基本面向好形成对比的是，目前券商股估值处于历史低位水平。华泰证券研报显示，大券商PB水平为1.4倍左右，PE水平为14-16倍。
北京拙扑投资研究员原欣亮认为，今年以来，A股市场上“漂亮50”持续上涨，创业板则下跌去泡沫。随着大盘蓝筹股估值的上升，市场资金开始挖掘二线蓝筹机会，部分机构资金逐渐向估值较低的券商概念板块转移。同时，有色、煤炭等周期品的轮番上涨带动各板块轮动，市场交投气氛回暖，大盘表现相对较好。由于券商表现与大盘指数呈正相关的关系，大盘的表现也带动了券商指数的反弹。
【主力动向】
中报解密险资新动向 新进增持23只个股偏好三行业
统计发现，截至昨日已披露中报业绩的203家公司中，险资持仓37家公司股票，其中新进增持23家公司股票。从行业分布来看，食品饮料、化工和电气设备等行业持仓股家数居前。
新进方面，截至二季度末，险资新进持有12家公司股票，其中，有6家公司股票险资二季度新进持股数量均在1000万股以上。其中，东方财富以10335.93万股，稳居第一，恒力股份以2515.72万股次之，兴源环境(1379.02万股)、再升科技(1151.52万股)、华策影视(1099.99万股)和西部矿业(1089.40万股)等4家公司股票险资二季度新进持股数量也均在1000万股以上。
另外，险资二季度增持了11家公司股票，其中，中钢国际(2073.68万股)、西山煤电(1243.99万股)、喜临门(809.87万股)、辉丰股份(422.26万股)、承德露露(411.26万股)、康尼机电(330.28万股)和海康威视(211.96万股)等7家公司股票险资增持股份数量居前，均在200万股以上，增持后的险资总持股数量依次为3152.49万股、3043.99万股、1150.79万股、1874.96万股、8898.72万股、1107.39万股和4017.02万股。
从持股比例来看，在上述37只险资持仓股中，截至二季度末，承德露露(9.10%)、再升科技(5.40%)、宏发股份(5.09%)、中钢国际(4.24%)、喜临门(3.65%)、东方财富(3.24%)和山大华特(3.03%)等7只个股险资总持股数量占全部流通股比例居前，均在3%以上。
半年报QFII资金动向曝光
统计数据显示，截至8月3日收盘，两市已有196家上市公司披露2017年半年报，市场主力资金的布局初现端倪。整体来看，合格境外机构投资者(QFII)方面，二季度新进了2只股票，增持了10只股票，同时也减持了3只股票。
数据显示，QFII二季度增持了10只股票，新进了2只个股。与此同时，对3只个股进行了减持。具体来看，增持个股中，启明星辰获QFII增持幅度较大，增持股份占总股本的比例(下文变动比例均为变动股份占总股本的比例)为2.23%，排名首位；QFII对烽火通信的增持比例也超过1%；中钢国际、安琪酵母为新进个股，两者获QFII新进418.27万股和986.70万股；减持方面，QFII二季度对前期涨幅巨大的贵州茅台、云海金属、海康威视等个股进行不同程度的减持。其中，减持幅度最大的是海康威视，减持比例达1.07%。
国家队投资A股逻辑浮现 对创业板优质企业已悄然布局
数据显示，在已披露中报的上市公司中，证金公司持有其中23家公司股票。
TCL集团、博瑞传播、国机汽车、承德露露、安迪苏、烽火通信、亿阳信通、济川药业、华菱星马9只个股二季度持仓数量未发生变化。增持5只个股全部集中在沪市，包括浙江龙盛、洛阳钼业、陆家嘴、国电南瑞、南京高科，增持数量分别为6085万股、3556万股、3532万股、730万股、564万股，增持后占流通A股比例分别为5.20%、3.32%、3.07%、1.26%、1.63%。中报显示，上半年，除南京高科净利润出现32.78%的下滑外，其余四家公司净利润均出现不同程度的增长。
新进的7只个股则全部集中在创业板。根据已披露的中报，二季度，证金公司现身华策影视、汤臣倍健、昆仑万维、苏交科、东软再波、迈克生物、亿纬锂能7家创业板上市公司的十大流通股股东名单，分别新进股票5065万股、2815万股、2312万股、962万股、898万股、820万股和400万股。位列昆仑万维第一大流通股东，迈克生物、苏交科、汤臣倍健第三大流通股东，华策影视第四大流通股东，东软载波第五大流通股东，亿纬锂能第七大流通股东。
需要强调的是，这是证金公司史上第一次重仓买入创业板股票，并跻身前十大流通股东名列。从行业来看，涉及通信、建筑、交通运输、农业、传媒娱乐等，其中昆仑万维、华策影视同属传媒娱乐行业。
融资余额迅速走高 杠杆资金涌向有色煤炭(附股)
两市融资余额6月以来持续走高，本周三顺利突破9000亿元。从资金流向来看，本轮反弹过程中，有色金属和采掘板块的融资余额增速最快。
据数据统计显示，按申万行业划分，有色金属和采掘成为本轮融资余额反弹过程中增长最快的两个行业。有色金属行业融资余额较6月初增长20.7%。其中，方大炭素和洛阳钼业6月以来的融资净买入额分别高达22.63亿元和10.3亿元，位居前两位。北方稀土、盛和资源等多只个股本轮融资净买入额均超2亿元。值得注意的是，据东方财富Choice统计，方大炭素的融资余额本周三升至33.08亿元，创历史新高。而洛阳钼业的融资余额本周三也同样创下2015年8月20日以来的新高。
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