东方财富网每日为您整理主题机会及主力最新动向，让您全面把握投资机会。今日焦点：价格大涨推动概念股全线飙升，逾20亿元大单涌入稀土板块；周期资源股再度领涨两市，分析预计后市化工龙头股有望接棒；多重利好助涨污水处理板块，5.5亿元资金抢筹8只龙头股；3300点附近海外机构唱多，三大数据解密外资新动向。
【主题机会】
价格大涨推动概念股全线飙升 逾20亿元大单涌入稀土板块
近期我国稀土价格呈现出加速回升态势，据生意社数据显示，包括金属钕、镨钕合金、金属镨、镨钕氧化物等品种上周累计涨幅均超过7%，行业景气度持续走高。
受此推动，昨日稀土板块整体实现大幅上涨，《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现，板块内5只个股当日涨幅均超过7%，其中，盛和资源、北方稀土两只龙头股双双以涨停价报收。而从资金流向方面看，昨日两市5只稀土概念股大单资金净流入均超过1亿元，合计净流入金额达20.47亿元，其中，北方稀土昨日大单资金净流入居首，达到115755.82万元，此外，盛和资源、厦门钨业、广晟有色、五矿稀土分别净流入48320.86万元、14998.19万元、13013.67万元、12643.77万元。
机构普遍看好本轮稀土涨价的持续性，通过梳理发现，包括国泰君安证券、华泰证券在内的多家研究机构均认为稀土价格将在中长期持续上涨。其中，国泰君安表示，纵观今年稀土涨价的进程，可以发现稀土价格上涨的核心就是行业整顿的逐步推行，近期赣州地区推行的冶炼厂废料征税管理，其实也是另一种方式的行业整顿，使得“黑稀土”不能进入到正常流转环节，随着稀土行业整顿以不同方式、更大力度推进，稀土价格上涨之路年底看不到终点。
周期资源股再度领涨两市 分析预计后市化工龙头股有望接棒
昨天，前期累计涨幅较大的周期资源股并没有熄火迹象，相反在黑色系期货涨价的带动下再度领涨两市。业内分析称，在经济新周期背景下，周期股的需求性增长已被“坐实”，主力资金因此再度涌向资源股。“如果担心周期股有回调风险，可以关注叠加了涨价概念和环保概念的化工龙头个股。”有分析师这样建议。
记者通过梳理近期相继披露的2017年中报发现，不少“聪明钱”早已提前布局化工板块。从目前已披露的公告中，在二季度，王亚伟的千合资本继续坚守在主营产品为炭黑的化工股黑猫股份中。其中，在6月30日，他旗下昀沣6号持有800万股，昀沣证券信托计划持有400万股。这个持股数量直到7月19日也没有发生变化。而黑猫股份在近两个月大涨，从6月初的低点6.58元上涨到了昨天的11.15元，累计上涨近70%。
此外，辛宇旗下的神州牧基金二季度则新进了主营产品为甲醇的化工股金牛化工。金牛化工8月2日发布半年报显示，公司上半年实现营业收入4.36亿元，同比增长30.51%；实现净利润2131.05万元，同比增长270.14%。截至6月30日，西藏神州牧基金-天路五号持有金牛化工226.66万股；广东泽泉投资-泽泉涨乐8号也新进金牛化工173.8万股。
受私募青睐的还有万华化学。今年二季度，淡水泉精选1期持有万华化学2546.13万股，占比0.98%，位列第五大流通股股东；投资精英之淡水泉持有万华化学1670.83万股，位列第八大流通股股东。
多重利好助涨污水处理板块 5.5亿元资金抢筹8只龙头股
8月7日，据环保部消息，第四批中央环境保护督察将全面启动，将于8月7日至15日陆续实施督察进驻，进驻时间约1个月左右。已组建的8个中央环境保护督察组将分别对吉林 、浙江、山东、海南、四川、西藏、青海、新疆(含兵团)开展督察进驻工作。由此，中央环保督察将实现对全国各省(区、市)的督察全覆盖。
此外，近期，住建部等四部委联合发布《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式的通知》，根据要求，政府参与的新建污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式。
对此，分析人士普遍表示，PPP模式的全面推行，预计将推出新一批市场化运作的污水、垃圾处理PPP项目，释放行业需求。近期受多重PPP政策利好催化，PPP项目落地有望迎来又一个高峰，建议重点关注污水处理、流域治理、农村水务、垃圾处理等领域。其中，目前，污水处理板块整体估值处于历史底部，相关龙头标的有望获得市场资金的关注。
在此背景下，污水处理行业上市公司今年上半年整体业绩突出。《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现，截至昨日，已有4家公司披露中报业绩，这些公司中报业绩均实现同比增长，分别为兴源环境(116.13%)、碧水源(97.73%)、海陆重工(61.65%)和中电环保(21.06%)。除上述4家已披露中报业绩公司外，还有38家公司公布了中报业绩预告，业绩预喜公司达到33只，占比86.84%。其中，湘潭电化、方大特钢、博世科、渤海股份、漳州发展、科融环境、安徽水利等公司预计2017年中报业绩同比增长翻番。
近六成核电公司中报业绩预喜 22只绩优股或迎估值修复行情
昨日，核电板块震荡攀升强势凸显，板块涨幅接近2%。个股方面，太钢不锈涨停，鞍钢股份也大涨9.53%，而金钼股份(7.07%)、宝钛股份(6.56%)、西部材料(6.28%)、科泰电源(5.20%)等个股涨幅也均较为显著。
在基本面以及政策面利好带动下，相关上市公司半年报业绩表现亮丽。统计显示，截至昨日，已有3家公司披露了中报业绩， 且均实现报告期归属母公司净利润同比增长，分别为明星电缆(158.22%)、海陆重工(61.65%)和中电环保(21.06%)。除上述3家已披露中报业绩公司外，还有44家公司披露了中报业绩预告，其中，业绩预喜公司达到26家，占比近六成。其中，中广核技预计2017年上半年净利润同比最大增幅居首，达到38622.17%，方大炭素紧随其后，预计2017年上半年净利润同比最大增幅也达2647.00%，科华恒盛(610.00%)、鞍钢股份(507.67%)、西部材料(398.62%)、南风股份(305.00%)、杭锅股份(167.97%)、太钢不锈(165.29%)和金通灵(113.09%)等7家公司预计2017年中报业绩同比最大增幅也均超100%。
分析人士指出，我国核电已具备第三代技术和第四代技术储备，随着我国核电建设审批及海外项目的推进，核电市场内外投资规模近万亿元，长期来看我国核电未来发展仍大有可为，有望实现出海的核电运营及管件设备龙头将率先受益。
国产片给力 暑期票房涨25%
猫眼票房数据显示，截至8月6日，今年暑期档票房已达114.48亿元，较去年同期的91.55亿元票房上涨25.05%。其中，国产电影票房回暖明显。分析人士预计，下半年票房市场有望实现25%增速，全年票房增速为17%。
暑期档多部影片都有上市公司投资方。以风头正盛的《战狼2》为例，出品方包括捷成股份、北京文化等。同时，北京文化及其关联方对该影片进行保底发行。据了解，下周将有《心理罪》、《鲛珠传》、《侠盗联盟》等多部国产片上映。其中，《心理罪》由和力辰光等公司联合出品。申万宏源研报预计，在《战狼2》的带动下，随着新片上线，下周电影市场有望维持高热度。
低价周期股走俏现涨停潮 三角度探寻板块价值洼地
尽管钢铁、有色、煤炭等强周期板块近期整体表现依然强势，但板块内的领涨标的却出现变化，随着方大炭素、天齐锂业、西藏珠峰等前期强势股在高位展开震荡整理，股价偏低且前期涨幅较小的南山铝业、柳钢股份、安阳钢铁等个股逐渐成为周期板块中的焦点，并于近期上演涨停潮。
对此，有市场人士表示，在市场近期整体震荡的背景下，那些股价偏低且近期涨幅较小的周期类股具备更高的性价比与安全边际。后市可从估值、市场表现、业绩情况等三角度来挖掘低价周期股中的相关机会。
从估值角度来看，上述85只个股中，露天煤业(11.11倍)、平煤股份(15.30倍)、陕西煤业(15.42倍)、太钢不锈(16.26倍)、韶钢松山(16.42倍)、鞍钢股份(16.88倍)、宝钢股份(17.06倍)和马钢股份(17.30倍)等8只个股最新动态市盈率均低于两市A股的整体动态市盈率18.59倍，开滦股份、凌钢股份、本钢板材、阳泉煤业、亚太科技、海亮股份、盘江股份等个股的最新动态市盈率也均在25倍以下。
市场表现方面：上述85只个股中，包括中煤能源、紫金矿业、新兴铸管、靖远煤电、久立特材、建新矿业、沃尔核材、金洲管道和铜陵有色等在内的32只个股7月份以来累计涨幅均低于上述三板块成份股平均涨幅(上述177只个股7月份以来整体累计涨幅为19.87%).
而从中报业绩情况来看，上述85家公司中，截至昨日，共有61家公司披露了中报、中报业绩快报或中报业绩预告，其中冀中能源、首钢股份、驰宏锌锗、陕西煤业、山东钢铁、阳泉煤业、南钢股份、鞍钢股份和鹏欣资源等9家公司今年中期均实现或有望实现净利润同比增长500%以上。
【主力动向】
3300点附近海外机构唱多 三大数据解密外资新动向
统计发现，7月份以来截至昨日，沪股通、深股通合计净流入资金达349.88亿元。同时，有59家上市公司接待了海外机构调研。另外，在沪深两市已披露中报业绩的上市公司中，有23家公司前十大流通股股东名单中出现QFII身影。
从沪股通、深股通每日前十大活跃股数据来看，7月份以来截至昨日，沪深两市共有72只个股期间分别现身沪股通、深股通每日前十大活跃股榜单，中国平安、五粮液、美的集团、海康威视、格力电器、贵州茅台、招商银行、大华股份等个股期间上榜次数均达到或超过20次，成为近期北上资金交投较为活跃的个股。
从期间净买入金额来看，在上述北上资金交投活跃的个股中，7月份以来截至昨日，共有52只个股实现北上资金净买入，其中，格力电器、美的集团、海康威视、贵州茅台、中国平安等5只活跃股期间北上资金净买入金额超10亿元，分别为：35.09亿元、29.33亿元、22.49亿元、15.25亿元、14.83亿元。
数据统计发现，7月份以来截至昨日，共有59家上市公司接待海外机构调研。
具体来看，海康威视、大族激光、环旭电子等3家公司接待海外机构调研家数均在10家及以上，分别为：75家、27家、10家，而华帝股份(9家)、深天马A(7家)、比亚迪(6家)、伊利股份(5家)、京东方A(4家)等公司接待海外机构调研家数也均达到或超过4家，此外，广发证券、亿帆医药、新宙邦、美年健康、燕京啤酒、美锦能源、鞍钢股份等公司接待海外机构调研家数均为3家。
数据统计发现，截至昨日，在沪深两市已披露中报的上市公司中，有23家公司前十大流通股股东名单中出现QFII身影，17家公司获QFII新进或增持。
具体来看，在上述17家公司中，中钢国际、维宏股份等2家公司获QFII新进持有。在其他15家获QFII增持的公司中，万华化学、启明星辰、烽火通信等3家公司均获QFII增持超1000万股，恩华药业、水井坊、老板电器、伟星新材、山东海化、汤臣倍健、山大华特、安琪酵母等8家公司QFII增持股数量也均在100万股以上，此外，对于西藏珠峰、云海金属、南京化纤、华策影视等4家公司QFII也进行了不同程度的增持操作。
痴心不改！王亚伟反复调研2只钢铁牛股 最近又看上了第3只
就在钢铁股风风火火之时，千合资本又现身调研了，也是下半年来的首次调研。对，还是钢铁股，王亚伟似乎跟钢铁股是“真爱”。
8月3日，*ST华菱迎来了千合资本的调研，同去调研的还包括新华基金、银河基金、长江证券、永城财险、雷钧资本、晓漠投资等。
火山君了解到，7月6日，公司公告显示，终止收购湖南省金控平台财信投资，转而回归钢铁主业。至于终止原因，公司在公告及之前调研中也予以了说明，简单来说就是：
拟置入的金融资产今年已出现亏损，拟置出的钢铁资产业绩已大幅改善。
正如公司所说，根据公司业绩预告，上半年归属于母公司净利润为9亿至10亿元之间，去年同期则亏损9.4亿元。*ST华菱表示，2017年上半年业绩为其自1999年深交所上市以来最好的半年业绩。
另外，在本次调研中，公司谈到，近几年由于无缝钢管行业产能过剩严重，国内多家无缝钢管企业关停倒闭，公司无缝钢管也亏损严重，不过，公司钢管业务今年一季度大幅减亏，二季度单季实现盈利。另外，从周期性来看，相对于长材和板材，钢管会滞后 1-2 个月，目前公司钢管订单形势向好。因此，公司暂无计划将华菱钢管剥离到华菱集团。
国家队新动向：青睐创业板绩优股 减持贵州茅台
数据显示，上述已披露半年报的公司中，有80家公司前十大股东或前十大流通股东名单中出现证金、汇金(中央汇金投资有限公司)等国家队的身影。
数据显示，在已发布半年报的公司中，证金共现身26家上市公司前十大股东或前十大流通股东名单，其中以证金名义现身25家上市公司，以中证金融资产管理计划名义现身6家上市公司(名单有重叠).
从持股市值来看，二季度末证金对贵州茅台、华能国际、TCL集团、浙江龙盛、陆家嘴等股票的持股市值较高，如按照最新股价计算，相应持股市值均超过10亿元。
从目前的情况来看，证金新进入10家公司前十大股东或前十大流通股东名单，其中就包括亿纬锂能、华策影视、汤臣倍健、东软载波、恒顺众昇、苏交科、昆仑万维、迈克生物等9家创业板公司。截至昨日收盘，发布半年报的创业板公司有53家，这意味，证金大举入局的创业板公司并非只是个别现象，为数不少。
此外，证金对房地产股似乎颇为偏爱，在新进或增持的股票中，陆家嘴、南京高科、*ST松江等主营均涉及房地产。
在多数个股上保持不变或进行增持的同时，证金在少数股票上进行了减持操作，但总体减持规模并不大。证券时报记者通过比对一季报和半年报数据，发现证金在贵州茅台和华能国际上的减持行为基本可以确定。
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