证券时报记者 许擎天梅
2017年已过三个季度,尽管新三板二级市场交易低迷,但是一级市场的定增依然保持活跃。
数据显示,2017年前三季度,2064家新三板公司实施完成了2177次增发,募资总额接近934亿元,较去年同期增长14%。
实施完成数量增加
截至2017年9月29日,今年以来共有2064家新三板挂牌企业实施完成2177次增发,增发股份176.35亿股,募资总额933.82亿元,同比增长14%。去年同期,1894家企业实施完成2063次增发,增发股份197.38亿股,募资总额821.13亿元。
从各月份募资情况看,今年7月份新三板募资金额居前。有162笔定增在7月实施完成,募集资金总额162亿元。此外,3月、5月、9月的募资金额也较大。其中,3月完成314笔增发,募资总额138亿元;5月完成235笔增发,募资总额118亿元;9月完成228笔增发,募资总额140亿元。
不过,对比去年同期的定增预案数量,今年数量不及去年。东财Choice数据显示,今年以来,1964家公司公告拟增发2086次,拟增发257亿股,预计募资1350亿元。去年同期,2332家公司拟增发2691次,拟增发315亿股,预计募资1604亿元。
4笔10亿元以上融资
从实际完成情况看,今年前9个月募资规模在1亿元以上的增发有229笔。其中,募资规模在10亿元以上的4笔,包括神州优车2笔,分别为46亿元和24亿元,大运汽车和开源证券各1笔。募资规模在5亿元-10亿元的有10笔,包括青浦资产、川山甲、友宝在线等企业。1亿元-5亿元募资规模的增发有215笔,完成企业包括韩都电商、西域旅游、精晶药业等。
10亿元以上的4笔定增中,神州优车独占2笔。2017年4月,神州优车以16.8元/股的价格增发2.74亿股,募资总额46亿元。认购对象为联银创投、浦银安盛、谷欣投资、中金启元4家机构投资者。2017年7月,神州优车再次以16.8元/股的价格发行1.43亿股,募资总额24亿元,人保资产股权投资计划单独参与认购。两次定增均用于神州买卖车业务的发展。
另外,大运汽车以8元/股的价格发行了2.21亿股,募集资金17.7亿元。开源证券以3元/股的价格增发4.9亿股,募资总额15亿元。
证券时报・新三板论坛记者发现,融资规模居前的新三板公司,部分企业今年内完成多次增发。
以赛科星为例,年内完成两次定增,募资金额均超过1亿元。今年1月,赛科星以7.6元/股的价格发行1650万股,6名认购对象均以所持赛科星债权进行认购,不涉及现金认购,认购金额为1.25亿元。
6月,塞科星以7.6元/股的价格增发7810万股,实际募集资金5.94亿元,募集资金用于购买兴化公司和海华公司股权。
另外,业绩较好的企业容易受到投资者的青睐。创新层企业百川环能年内完成两笔定增,分别募集资金1.15亿元和1亿元。半年报数据显示,公司上半年营业收入1.05亿元,同比增长36%,净利润3971万元,同比增长64%。
百川环能主要从事垃圾填埋气发电、餐厨垃圾处理、工业沼气处理等可再生能源的开发利用。公司于今年5月进入上市辅导阶段,辅导机构为长城证券。
高价定增涌现
值得注意的是,年内还有18家新三板公司抛出百元以上定增方案。
其中,2017年9月20日,挂牌9个月的高思教育发布股票发行方案,拟以600元/股的价格发行58万股,拟募集资金3.5亿元。根据定增预案,高思教育此次认购对象已基本确定,华人文化产投基金和沸点资本领投,创新工场、中金公司等跟投。
据了解,600元/股的增发价格是今年以来新三板最高增发价,同时也是新三板史上第三高价,位列第一的九鼎集团曾在2014年抛出750元/股的股票发行方案。
高价定增的还有纵目科技,以460.8元/股增发21.7万股,募集资金近1亿元;嘉行传媒以250元/股增发100万股,募集资金2.5亿元;万国体育同样以250元/股发行60万股,募集资金1.5亿元。上述定增均已实施完毕。