7月初，客户张女士来平安人寿晋中中支柜面办理贷款业务。经柜面工作人员查询张女士保单信息后，发现客户购买的为万能险，没有贷款功能，于是，建议客户如果着急用钱可以办理部分领取业务，并且详细告知张女士部分领取后对保单保障功能和现金价值的影响。最后在柜面服务顾问的协助下通过金管家办理。
当日下午张女士急匆匆又来到柜面，称自己上午提供的银行卡不能使用，询问能否更改。柜员通过查询看到该笔退费已经生盘，目前无法更改，只能等到系统回盘后变更。客户非常着急，因为该笔钱是要购房使用，本来就提前一星期来公司办理，如果没有办法到账，不仅新房无法购买，购房押金也是不退的。鉴于该情况，工作人员首先向客户确认购房款交费时间，发现还有6个工作日。一般我司回盘大概3——5个工作日，于是建议客户先行等待，工作人员会盯转账时间，一旦回盘马上联系客户重新办理。3天后，工作终于回盘，工作人员建议客户来柜面，为客户办理转账失败调整，实时到账。客户非常满意。
做服务就应该想客户之所想，及客户之所及，更加细心体贴周到的服务，才能深入人心，提高客户忠诚度。
(王乐)
